先日行ったセミナーの参加者の方からさっそく個別相談の申込をいただきご面談させてもらいました。
ご依頼者は30代の会社役員の男性で新婚ホヤホヤ♪
この方はなんと宅建とファイナンシャルプランナーの資格をお持ちの方！
アドバイスをさせていただく資格マニアの西海としてもやる気が出てきました(笑)
資格とは全く関係のない仕事をしているにも関わらず、将来に対する漠然とした不安から資格を取得し、経済の勉強をしたかったのだとのこと。
そして先日のセミナーにおいてそれが確信に変わり、今日の相談に至りました。
博学な知識をお持ちの方だった為、一通り資産形成に関する知識を補充・ご説明したところで、主な商品3種類をご提案。
全ての商品の良いところを理解していただいたところ、3種類全部をそれぞれ少しずつやりたいという結果になりました！
その方とはセミナーを含めて出会ってからはたったの2回目。。。
西海のコンサルがよほど気に入ってくれたらしい(笑)
来週さっそくご契約に伺う予定です(*^^*)
以上。最後までお読みいただきありがとうございました。
実践派ファイナンシャル・プランナー
兼 資格マニア(笑)
西海 雅規
